【宏观政策】（1）3月制造业PMI为51.9%，高于临界点，保持扩张态势。（2）工信部强调，坚持以人机一体化智能系统为主攻方向，深化“5G+工业互联网”融合应用。（3）财政部继续对煤炭进口实施零关税，进一步支持国内煤炭安全稳定供应。（4）商务部指出内外贸一体化是推进贸易强国的重要任务。（5）国资委将持续深化国资国企改革，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。（6）工信部表示，强化支撑保障，推动国内重点矿产项目加快建设。

  【要闻精选】（1）网信办网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。（2）国家能源局发布关于快速推进能源数字化智能化发展的若干意见。（3）文旅部公告，31日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。（4）2030年新能源汽车市场占有率将突破90%，约3200万辆左右。（5）中国3月钢铁行业PMI环比下降1.7个百分点，结束连续3个月环比上升势头。（6）沙特等多个产油国宣布从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。

  【市场数据】（1）美国三大股指31日全线%，标普500指数涨3.48%，纳指涨3.37%。（2）上周五欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨0.81%，英国富时100指数涨0.15%。（3）沪深A股三大指数31日集体收涨。沪指涨0.36%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.69%，两市成交9533亿元，北向资金净买入16.74亿元。（4）港股上周五高位震荡，恒指涨0.45%，恒生科指涨0.78%。成交1405.73亿港元，南向资金净买入6.69亿港元。（5）3月31日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增加0.06亿元。

  【行业机会】（1）政策推进能源数字智能化发展，提升新型电力系统对风、光的消纳能力。（2）新能源车渗透率仍持续提升，看好电动智能趋势下优质自主的全面崛起。（3）炼化产品价差位于历史较低分位，2023年炼化行业景气度有望走出底部。

  【公告精选】（1）华策影视：一季度净利润预增10.55%至31.61%。（2）第一医药：2022年净利同比增190.49%。（3）一汽解放：2022年净利同比降90.57%。（4）比亚迪：前3月新能源汽车销量同比增长92.8%。（5）协鑫能科：拟出售5家控参股热电项目公司部分股权。（6）江南化工：拟以4.7亿元收购江兴民爆94.39%股权。

  1、国家统计局多个方面数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。非制造业商业活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快。

  2、国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在“国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会”上表示，要坚持效率效益最大化目标，将精益理念贯穿于研发设计、生产制造、营销服务等全流程各方面，强化精益管理精益运营，打造卓越的管理运营体系，实现净资产收益率、全员劳动生产率等核心指标持续提升。

  3、工信部部长金壮龙强调，紧紧围绕建设现代化产业体系，统筹传统制造业改造升级和战略性新兴起的产业培育发展，巩固提升优势产业，全力发展先进制造业，打造新的增长引擎。坚持以人机一体化智能系统为主攻方向，深入实施智能制造工程，编制智能制造行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，建设一批世界领先的智能工厂、智慧供应链。加强产业科学技术创新，努力突破关键核心技术及装备，加快新型信息基础设施建设布局，培养高水平复合型人才，夯实人机一体化智能系统发展基础。

  4、中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，有效的金融监督管理是重要的金融基础设施，需要加快完善与数字化的经济相适应的监督管理体制。金融监督管理是保障数字金融稳健运行的基础性制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。在数字金融时代，监管理念、监管技术和监管能力必须要及时跟上，才能确保金融创新，不会以危害金融稳定为代价。

  5、财政部副部长朱忠明3月31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，能源市场不确定、难预料的因素仍然较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至今年年底，继续对煤炭进口实施零关税。延续实施这项政策，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应。下一步，财政部将持续跟踪煤炭进口零关税政策的实施情况，统筹考虑能源安全稳定供应和绿色低碳发展，更好地发挥关税在统筹国内国际两个市场、两种资源中的及其重要的作用，保障国家能源安全。

  6、全国内外贸一体化工作会议以视频形式在京召开。会议指出，推进内外贸一体化是构建新发展格局的内在要求，是推进贸易强国的重要任务。各地商务主管部门要扎实推进内外贸一体化重点任务，着力完善内外贸制度体系，推进内外贸一体化试点，实施内外贸一体化领跑行动，更好服务构建新发展格局。

  7、国资委将切实担负起在推进我国汽车产业现代化中的使命责任。一是坚持以有突出贡献的公司为牵引，加快完善动力电池、氢燃料电池配套供应体系，加大锂、镍、钴等关键矿产资源勘探开发，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力；二是将深入实施创新驱动发展的策略；三是将持续深化国资国企改革。持续完善以“十纵十横两环”为骨干的全国高速公路快充网络，加快建设包含制氢、储氢、用氢等战略的新燃料基础设施体系，有力支撑了我们国家新能源汽车规模化应用和交通领域的绿色低碳转型。

  8、工业与信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，工业与信息化部将与有关部门一道，加快推进新能源汽车产业高水平质量的发展。一是支持技术创新，发挥有突出贡献的公司国家制造业创新中心作用，支持开展高安全全气候锂离子电池和全固态电池、大功率燃料电池等电动化技术，以及车用操作系统，高精度传感器等智能化技术攻关；二是积极扩大消费；三是推动车路协同，编制智能网联汽车、车路云一体化发展工作方案；四是强化支撑保障，推动国内重点矿产项目加快建设，推动充换电基础设施建设，加快新能源汽车与相关领域融合发展标准制定；五是加大品牌培育，依法依规淘汰落后企业，促进产业向优势区域和主体集聚。

  9、科学技术部党组成员、副部长相里斌表示，科技部将加快推进我国新能源汽车高水平科技创新，助力产业高水平质量的发展。首先要加强顶层设计和前瞻规划部署，面向2035年深入研判汽车产业转型升级方向；二是积极推动跨部门、跨行业、多主体协同创新；三是全力支持新能源汽车领域的强能力，持续加强新能源汽车领域基础研究和应用基础研究投入，加大对全固态电池，新型电子电气架构等重大科学技术前沿的支持力度，加强操作系统、基础工具链等底层核心技术的攻关，同时打造新能源汽车领域高水平创新人才教育培训基地。

  10、国家能源局监管总监黄学农表示，为鼓励新能源汽车产业高质量发展、解决电动车社区充电难等问题，一是要加强顶层设计，建立更完善的车专网一体化运行发展模式，为融合发展奠定基础；二是推动政策落地实施，推动加快形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系；三是要加大机制创新和技术创新力度，鼓励行业机构和企业加快柔性充电、无线充电、自动充电等先进的技术研究，开发具备车网互动功能的新能源汽车，支持电动汽车开展V2G应用示范，鼓励运营企业增大双向充电桩的投资建设力度。

  11、住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，我国城市数字化基础设施建设明显加快，北京、上海、广州、武汉等试点城市已在2000多个重点路口布设了视觉雷达等感知设施和车城交互设施，布局了24万台5G基站；试点城市已投放1700辆L4级无人驾驶车辆，累计测试里程达到2730万公里，累计服务380万人次。下一步，将团结各方面的力量，加强顶层规划、政策研究和资源共享，一同推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

  13、国务院新闻办公室定于2023年4月3日（星期一）上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏，福建省委常委、福建省人民政府常务副省长郭宁宁，福州市委副书记、福州市人民政府市长吴贤德与国家发展和改革委员会、科学技术部、工业与信息化部、国务院国有资产监督管理委员会有关负责的人介绍第六届数字中国建设峰会有关情况，并答记者问。

  14、央行31日进行1890亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有70亿元7天期逆回购到期，实现净投放1820亿元。

  1、经济日报文章称，近日，多家知名外企高管密集来华考察，纷纷表达深入布局中国市场的积极意愿，传递出“中国市场不是可选项，而是必选项”的鲜明信号。在当前我们国家的经济回升背景下，应把握时机有力有序有效实施各项支持政策，把优质存量外资留下来，把更多高质量外资引进来。下一步，我国将持续扩大市场准入，全面优化营商环境。及时有效听取和回应外资企业关切，让存量外资企业经营好、发展好。实施好新版鼓励外商投资产业目录，吸引更加多外资投向先进制造、节能环保、数字化的经济、研发等领域，不断的提高引资质量和水平，慢慢地加强中国对外商投资强大的“磁吸力”。

  2、国家网信办网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

  3、科技部部长王志刚表示，要对前沿科技领域发展形态趋势开展战略研判，进行调研摸底，分析问题并提出应对措施，形成推动重点科技领域发展的系统安排。工程院作为国家工程科技界最高荣誉性、咨询性学术机构，希望坚持以工程科技带动基础研究，强化以工程科技咨询支撑党中央重大科学技术决策，为实现高水平科技自立自强、建设科技强国作出新的更大贡献。

  5、国家外汇局多个方面数据显示，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元，同比增长10%。按美元计值，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易出口2515亿美元，进口2353亿美元，顺差162亿美元。

  6、2023年全国交通运输工作会议在北京召开。会议强调，要保持战略定力，坚持稳中求进，坚持高水平质量的发展，以更高标准和要求，扎实落实《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，建成保障有力的综合交通运输体系，拥有世界前列的交通运输实力，形成智慧绿色的交通运输发展方式，构建相互连通的交通运输网络。

  7、文旅部公告，3月31日印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

  8、交通运输部公路科学研究院副处长许书权表示，新能源汽车在售后角度的发展比较滞后，面临着很多不足，如售后维修资金支持不够、规划不足、标准缺失滞后等。依照国家相关规划，汽车维修行业发展应该是三步走：第一步是2025年建立健全新能源汽车售后维修保养体系；第二步是2030年基本建成新能源智能网联汽车的维修体系；第三步是2035年全面建成新能源汽车智能网联汽车运维体系。

  9、《证券公司监督管理条例》迎十五年首次重要修订。证监会就修订《证券公司监督管理条例》公开征求意见，本次修订要点包括：取消部分行政许可，明确许可事项取消后的监管安排；加强对证券公司的股东、实际控制人及其他关联人的监管；规范融资行为，要求证券公司成立长效合理激励约束机制，培育行业文化；补充承销保荐、做市和场外业务规则；增设合规风控与内控专章，系统规定信息技术制度，完善内外部约束机制；落实审慎监管要求，完善监管措施。

  10、证监会修订发布了《期货交易所管理办法》（以下简称《办法》）。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，逐渐增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容做了适应性调整。

  11、中国银保监会印发《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》，决定自2023年5月1日起开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点，试点期限暂定两年。下一步，银保监会将密切跟踪试点开展情况，规范业务经营，加强监督管理，切实维护保险消费者合法权益。同时，及时总结试点经验，健全监管制度，研究扩大转换业务适用的产品范围，推动转换业务稳健发展，引导人身保险业为积极应对人口老龄化国家战略贡献行业力量。

  12、深交所公布一季报预约披露情况，大中矿业拔得头筹，将于4月10日披露2023年一季报。众兴菌业紧随其后，4月11日披露2023年一季报。创业板方面，金雷股份、万兴科技、仲景食品预约披露时间定于4月12日。

  13、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为724,448,225手，成交额为499,038.35亿元，同比分别增长9.20%和下降12.33%，环比分别增长33.94%和21.84%。1-3月全国期货市场累计成交量为1,663,338,682手，累计成交额为1,208,956.92亿元，同比分别增长8.47%和下降6.00%。

  14、沪深交易所多个方面数据显示，2022年A股市场股票基金日均交易量8834亿元，同比下降11%。正在努力拓展基金投顾业务的券商也因此承压。从券商披露的2022年年报来看，东方证券、华泰证券和中信证券仍坚守百亿军团，但绝大多数券商的相关业务规模都出现了不同程度的下滑。目前已有23家上市券商披露2022年年报，占比超过一半。据统计，高管“年薪千万”已经绝迹，而薪酬在500万以上的高管数量也在减少。除董监高薪酬整体在滑坡外，员工人均薪酬也在减少，有八成以上的券商人均薪酬同比下滑，降幅在10%-40%不等。

  15、本周，A股将有10只新股发行，其中北交所有2只，4只科创板。其中，4月4日发行的是华曙高科、旺成科技;4月6日发行的是光大同创、索辰科技、恒尚节能、森泰股份、迪尔化工;4月7日发行的是北方长龙、高华科技、颀中科技。此外，4月4日还将有3只可转债申购，分别是水羊转债、超达转债、景23转债。

  16、本周，共有17家公司限售股陆续解禁，合计解禁4.66亿股，解禁总市值为172.77亿元。解禁市值居前三位的是铭利达（60.56亿元）、中科创达（32.61亿元）、中复神鹰（20.5亿元）；解禁股数居前三位的是铭利达（1.34亿股）、和顺石油（1.12亿股）、测绘股份（0.72亿股）。

  17、多个方面数据显示，本周央行公开市场将有11610亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2550亿元、2780亿元、2000亿元、2390亿元、1890亿元，其中周三（4月5日）为清明节法定假期，因此当日到期的2000亿元顺延至周四（4月6日）到期。

  18、上周，北上资金净买入104.64亿元，连续第3周加仓A股超百亿元，成交量自沪深港通大扩容来连续4周增加，达5797亿元，为年内次高。在刚过去的3月份，北上资金合计净买入逾354亿元，累计净买入连创历史上最新的记录。当下汽车行业价格战鏖战正酣，上周北上资金却大幅加仓汽车行业20.86亿元，为上周唯一净买入超20亿元的行业；医药生物、餐饮、电子3行业上周也获得超10亿元净买入。非银金融、家用电器2行业则被净卖出超10亿元。

  19、多个方面数据显示，今年以来公募基金市场发行逐月回暖，3月基金募集总规模触及今年以来单月新高，较2月增加552.78亿元。业内的人表示，整体看来，今年权益市场曾出现过一波显著上涨，且债市在历经去年末的调整后逐渐趋稳，投资者情绪有所回暖，基金发行市场也随之回暖。与此同时，公募基金后续的发行热情也持续高涨。从目前已披露的公告来看，4月将有86只新基金进入发售期，且权益类产品占了大多数。随着后续更多新发基金入场，或将带来更多增量资金，进一步提振市场活力。

  20、随着上市公司年报持续披露，国家队的持仓逐渐浮出水面。国家队在去年四季度仅从两家上市公司的前十大流通股之列退出，分别是珠江啤酒和津药药业，对于金隅集团和TCL科技的持仓减少。社保基金新进54只个股，其中，增持方正证券方式非比寻常；31家上市公司被社保基金减仓，紫金矿业和长城汽车的减持力度超过1000万股。

  21、国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，新能源汽车的增长，既有新增效应、也有替代效应。首先，根据对未来智能汽车发展的新趋势的预测，半导体使用数量会是目前燃油车5倍至6倍，目前我国芯片自给率比较低；第二，战略金属矿产方面，全世界汽车大国对外依存度非常高，我国锂、镍、钴资源储量占比非常低，但是近些年的使用量占全球一半以上；第三，应完善电池回收利用体系，加强正极材料技术的研发。到2025年，新能源汽车的销量会在1700万辆左右，到2030年市场占有率会突破90%，约3200万辆左右。

  22、国家信息中心副主任徐长明表示，国内车市仍离不开政策的支持，政策还不能马上进行大幅度调减。政策除了为产品补贴金额外，还会让我们消费者认为电动车是未来的发展趋势，是国家鼓励的产业。政策要有一个适度的调整，才可能正真的保证产业可持续健康发展。徐长明指出，电动车和燃油车各有优劣势，在可预见的未来两者是竞争关系，不是替代关系。

  23、中国科学院院士欧阳明高表示，目前新能源汽车已确定进入大规模产业化新阶段，预计2040年左右保有量达到3亿到4亿辆，将发展成为10万亿规模的大产业；同时，ChatGPT引发人工智能革命，汽车智能化技术路线万亿规模的大产业。

  24、全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树预测，2023年新能源乘用车将有850万辆的规模，有望实现30%左右的增长，呈现增速逐步放缓、出口增长较强的态势，整体看来中国汽车产销必然会突破4,000万辆。

  25、3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。中国汽车流通协会表示，随着新车密集发布、多个城市春季车展启动、降价补贴政策收紧，汽车价格将趋于稳定，预计4月汽车市场整体企稳，市场需求慢慢地恢复，预计乘用车终端销量在150万辆左右。

  26、中国3月钢铁行业PMI为48.4%，环比下降1.7个百分点，结束连续3个月环比上升势头，再度回落至50%以下，显示钢铁行业运行仍面临波动。需要我们来关注的是，钢厂对后市预期有所偏紧，原材料采购活动也趋于谨慎。预计4月份，钢材市场需求继续上升，钢厂生产小幅增长。铁矿石的金额继续回落，钢材市场价格冲高动力不强。

  27、今年一季度特种纸需求复苏，有行业公司近日受访表示，出口业务向好，2月出货量创新高。业内认为，随着欧洲天然气价格波动、海运成本高企、海运周期较长等坏因的减弱，纸业出口，尤其是出口占比较高的特种纸赛道迎来机遇。在需求支撑下，部分特种纸产品已启动新一轮提价，业内预计，相比白卡纸、生活纸等大宗纸品，特种纸提价的落地将更为顺畅。

  28、中指研究院最新发布《2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望》。该机构预计，二季度全国房地产市场将保持平稳态势，但城市分化行情仍将延续。从市场节奏来看，在现行市场环境下，4-5月新房成交规模预计将低于2-3月，市场热度趋于平稳，但在去年同期低基数下，同比数据或大概率为正增长，6月进入上半年收官节点，房企加快推货促销，有望带动销售环比回升，但考虑到去年基数较高，同比增速承压。

  29、上海将于6月11日—14日在上海国家会展中心举办首届“上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”，展会预计规模10万平方米。展会以“走向碳中和之路”为主题，聚焦绿色低碳技术、产品和成果的推广宣介，旨在搭建碳中和全产业链各类主体对接交流的平台，促进经济社会持续健康发展绿色低碳转型。

  30、广州市金融局副局长徐秀彬表示，将围绕科学构建数字金融创新生态系统等方面，大力推进打造全国数字金融标杆城市相关工作。对于实体经济而言，数字金融可以为其高水平质量的发展提供有力支撑。

  31、海南省旅游和文化广电体育厅统计的多个方面数据显示，今年一季度预计全省接待游客2680万人次，同比增长20.2%；实现旅游总收入530亿元，同比增长25%，海南旅游业实现了强劲复苏。

  32、国内造车新势力集体公布3月成绩单：埃安3月共交付新车40016辆，迈入规模效应新阶段，同比增长97%，月度交付量首次突破4万台；理想汽车3月交付汽车20823辆，同比增长88.7%；蔚来3月交付新车10378台，同比增长3.9%；哪吒汽车：3月交付10087台，同比降16.12%；小鹏汽车3月交付7002台；极氪3月共交付6663辆，同比增长271%。

  33、据中国中车消息，3月31日下午，由中国中车自主研制的国内首套高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次悬浮运行，标志着我国在高温超导电动悬浮领域实现重要技术突破。

  34、国家电网有限公司副总工程师李明1日表示，在“双碳”目标下，预计到2030年全国非化石能源发电装机将达到25.7亿千瓦，届时发电量占比将达到52.5%。“新能源汽车是交通领域降低化石能源消耗的重要路径，是促进绿色发展的重要举措。”李明预计，2023年新能源汽车将突破1亿辆，新能源汽车的可调节负荷潜力也将超过1亿千瓦。

  35、在邮储银行2022年业绩发布会上，邮储银行行长刘建军在回应中国移动集团成为该行第二大股东时表示：这次双方以资本为纽带的深度战略合作，是双方携手落实国家战略，提升金融服务实体经济质效，确保国有资产保值、增值以及协同创新广大新老客户等多个角度都具备极其重大的意义。邮储银行和中国移动携手，会对该行金融科技的发展产生强大催化作用。刘建军指出，中国移动近年来在技术方面推动了很多创新，包括云计算、大数据以及人工智能的能力。

  36、华为正式对外发布了其2022年年度报告。2022年收入增长0.9%，达到6423亿元；净利润下滑68.7%，降至356亿元人民币。2022年，研发费用总额为1615亿人民币，研发费用率25.1%，处于历史高位。华为首度披露了数字能源、智能汽车等多项业务收入。2022年，数字能源业务收入508亿元；华为云业务实现收入453亿元，智能汽车解决方案BU实现收入21亿元，ICT基础设施业务收入3540亿元，终端业务收入2145亿元。华为轮值董事长徐直军表示，6G现在还只是个概念，华为正与产业界一起定义6G是什么，也在围绕6G可能涉及的技术进行研究和验证。

  38、美联储威廉姆斯表示，预计2023年通胀将降回至3.25%左右；通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标；银行动荡可能会引起信贷收紧；银行动荡影响的规模和维持的时间不确定；长期通胀预期仍旧稳定；对金融环境的观察将在货币政策考量中发挥关键作用。

  39、美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3%，预估为0.4%，前值为0.6%。美国2月核心PCE物价指数同比增长4.6%，预期4.70%，前值4.70%。

  40、沙特、伊拉克、俄罗斯、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等多个产油国4月2日宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。

  1、美股：美国三大股指31日全线点，纳指涨1.74%报12221.91点。上周，道指涨3.22%，标普500指数涨3.48%，纳指涨3.37%。3月份，道指涨1.89%，标普500指数涨3.51%，纳指涨6.69%。家得宝涨3.41%，3M公司涨2.24%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.07%，特斯拉涨6.24%，谷歌涨2.81%。中概股涨跌不一，能链智电涨15.26%，大猩猩科技跌59.29%。

  3、黄金：上周五国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1987美元/盎司，COMEX白银期货涨1.03%报24.235美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨0.16%，COMEX白银期货涨3.84%。

  4、石油：上周五国际油价全线%，报79.85美元/桶。上周，美油5月合约涨9.3%，布油6月合约涨7.05%。

  5、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8713，较上一交易日涨68个基点，周跌58个基点。人民币兑美元中间价报6.8717，调升169个基点，上周累计调贬343个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8745。

  6、A股：沪深A股三大指数31日集体收涨。截至收盘，沪指涨0.36%报3272.86点，深成指涨0.64%报11726.4点，创业板指涨0.69%报2399.5点，科创50指数涨1.49%；两市合计成交9533亿元。盘面上看，传媒、保险、农业、零售、医药、餐饮等板块走强，汽车、有色、化工、钢铁、地产等板块均上扬，酒店餐饮、煤炭、券商、银行等板块走弱；ChatGPT概念股大涨，网游、智慧医疗、AI概念等活跃。北向资金净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首，金额为7.13亿元。

  7、港股：港股早盘冲高，恒指一度涨超2%，随后震荡回落回吐盘初大部分涨幅。恒生指数收涨0.45%报20400.11点，月涨3.1%；恒生科技指数涨0.78%报4303.71点，月涨9.65%；恒生国企指数涨0.67%报6968.86点，月涨5.89%。成交1405.73亿港元，南向资金净买入6.69亿港元。科技、大消费、电讯涨幅居前，奈雪的茶涨近17%，金山云涨近14%，京东涨超5%，阿里巴巴涨近4%。医药、地产板块走弱，康龙化成、合景泰富集团跌超17%。新股中宝新材首秀跌超35%。

  8、新三板：3月31日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增加0.06亿元。截至3月31日，挂牌公司总数6573家。其中，基础层挂牌公司4942家；创新层挂牌公司1631家。

  3月31日，国家能源局发布《关于快速推进能源数字化智能化发展的若干意见》。《意见》旨在“数字中国”建设浪潮下，以数字赋能电力、煤炭、油气等传统能源行业智能化转型。截至2022年底，我国风光合计装机7.58亿千瓦时，占全国装机容量的29.56%。风、光电源出力具有集中化、波动性大等特性，数字化赋能将提高对风、光电源实时出力的判断，缓解风、光出力不可控特性，并通过实时调度数字化网络下的水电、抽蓄、完成灵活性改造的火电机组进行辅助调峰，逐步提升新型电力系统对风、光的消纳能力。在“双碳“目标下，新能源消纳、电网安全稳定运行均有赖于数字化赋能新型电力系统建设。

  据乘联会数据统计，23年3月狭义乘用车零售数据预计为159.0万辆，同比持平，环比+14.5%；其中新能源零售预计为56.0万辆，同比/环比分别为+25.8%/+27.5%；渗透率约为35.2%。主要新势力车企除蔚来受产品周期影响外，均实现销量环比上升。在3月份部分燃油车和豪华品牌降价的背景下，整体新能源车渗透率仍在持续提升。3月以来，多家合资车企大幅下调售价，加剧市场之间的竞争。此次降价反映自主车企凭借强势产品力，有力冲击了合资车企的品牌溢价能力，将加速行业洗牌，因此23年或为自主崛起的关键之年。头部车企有望凭借高性价比产品重塑行业格局；坚定看好在电动智能的大趋势下，优质自主的全面崛起。

  在国企改革深化的背景下，“三桶油”加强长期资金市场沟通，大力推进定增、分红、大额回购等工作，推动油气勘探开发与新能源融合发展。沙特阿美以接近90%的溢价率入股荣盛石化，体现出国际油气行业巨头对民营大炼化资产的认可，更有助于双方进行技术优势互补、资源共享。2022年大炼化景气度触底，23年成品油景气度修复明显，化工品盈利能力仍在底部，总的来看，炼化产品价差位于历史较低分位，静待炼化板块底部反转。我们大家都认为，23年炼化行业景气度有望走出底部，稳健修复，民营大炼化企业加速向下游新材料领域布局，依然具备高成长性，沙特阿美入股荣盛石化有望推动炼化行业整体价值重估。

  2012-2019年我国旅游总人次CAGR约10.66%，人均消费从768元/人增长至954元/人，期间CAGR约3.15%，稳步增长。2020-2022年，疫情影响下，出行行业全面承压。2022年，国内旅游收入2.04万亿元/-30.0%，系疫情三年来最低。但2022年底出行放开后，国内游迎来曙光。今年兔年春节黄金周，国内游人次和收入各恢复至疫情前的89%、73%，恢复明显加速。中国旅游研究院预测，2023年全年国内旅游人数约45.5亿人次，约恢复至2019年的76%；国内旅游收入约4万亿元/+89%，约恢复至2019年的71%，整体复苏有望提速。对于OTA行业来说，高线城市市场成熟，在线化提升空间较小；低线城市在更高收入增速+更低线上化率的情况下空间巨大，依然是蓝海市场。

  华策影视公告，预计2023年第一季度，公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元，比上年同期增长10.55%-31.61%。华策影视透露，公司将以科技化数字化赋能产品创新，提升生产效率，在技术与内容融合中找到新的价值增长点，充分的利用AIGC技术提升影视行业全管线、博腾股份：第一季度预计实现净利润2.85亿元-3.43亿元，同比下降10%-25%

  博腾股份发布2023年第一季度业绩预告，第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元-3.43亿元，同比下降10%-25%。博腾股份表示，去年同期公司前期收到的重大订单交付较多，报告期内，公司剔除重大订单后的业务收入呈现稳定增长态势。

  第一医药公布年度报告，2022年实现营业收入26.56亿元，同比增长89.94%；净利润1.44亿元，同比增长190.49%；基本每股盈利0.64元；公司拟每10股派发红利1.95元（含税）。报告期内，公司O2O业务同比增长154%，其中i百联“药到家”频道同比增长100%。

  亚钾国际公告，公司2022年实现营业收入34.66亿元，同比增长313%；净利润20.29亿元，同比增长125.58%；基本每股盈利2.46元。

  中金公司公告，2022年实现营业收入260.87亿元，同比下降13.42%；净利润75.98亿元，同比下降29.51%；公司每10股派发股利1.8元（含税）。

  一汽解放公告，公司2022年实现营业收入383.32亿元，同比下降61.18%；净利润3.68亿元，同比下降90.57%；基本每股盈利0.07元。

  比亚迪公告，公司2023年3月新能源汽车销量20.7万辆，本年累计销量55.2万辆，同比增长92.81%。比亚迪同时披露，2023年3月海外销售新能源乘用车合计1.33万辆，3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为9.891GWh。

  黑芝麻公告，公司拟将下属全资子公司——江西小黑小蜜食品有限责任公司的经营业务转型为储能锂电池生产经营，并在江西南昌新建区投资35亿元，建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。基地将建设三条方形磷酸铁锂电池生产线，建成达产后将形成年产8.9GWH的储能电池的产能规模。项目分二期实施，2023年先行建设一期工程。项目建成投产后，公司主要营业业务除现有的健康食品产业经营外，将新增储能锂电池等新能源业务。项目建成达产后，预计可实现年营收约60亿元。

  粤水电公告，全资子公司东南粤水电与湛江经开区管委会签订《投资协议》，拟在湛江经开区管委会管辖境内建设湛江经济技术开发区东海岛150MW渔光项目，项目拟投资总额不低于7亿元。东南粤水电与广东省汕头市潮南区人民政府签订《合作框架协议》，拟在广东省汕头市潮南区投资建设汕头市潮南区200MW/400MWh独立储能电站项目及风电、光伏等清洁能源项目，项目总投资约10亿元。

  诚志股份公告，公司拟通过全资子公司诚志永清，在南京江北新区新材料科技园投建新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资额10.5亿元，建设期18个月。公司在南京拥有两套烯烃生产工厂，乙烯、丙烯、丁二烯总产能接近100万吨/年；目前70%烯烃产品直接对外销售，亟需向下游产业链延伸发展。该项目投产后，公司旗下南京诚志和诚志永清的辛醇总产能将增加到45万吨/年，将形成一定规模优势。

  华银电力公告，拟投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目，项目预计总投资为7.3亿元。

  南钢股份公告，新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控制股权的人；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控制股权的人，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。

  协鑫能科公告，公司拟出售濮院热电、鑫源热电、南京燃机、高州燃机、华润协鑫5家控参股项目公司部分股权。公司出售部分热电项目部分股权，旨在从重资产走向轻重资产结合，聚焦源网荷储充云移动储能数字能源一体化发展。此次股权转让价款合计9.01亿元，预计可实现投资收益3.4亿元（含税）。交易完成后，濮院热电、鑫源热电、南京燃机、高州燃机将不再纳入公司合并报表范围。

  江南化工公告，公司拟以现金方式收购北方特种能源集团有限公司(简称“特能集团”)持有的山西江阳兴安民爆器材有限公司(简称“江兴民爆”)94.39%股权(简称“标的资产”)，交易金额约为4.70亿元。本次交易完成后，公司将持有江兴民爆94.39%股权，江兴民爆将成为公司控股子公司。

  漱玉平民公告，公司拟通过支付现金方式，购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权和他的下属子公司股权。公司已就此与天士力医药商业签订意向协议，交易价格等尚需进一步协商后确定。此次交易预计可能构成重大资产重组。交易完成后，公司将取得济南平嘉及辽宁天士力的控制权，公司在辽宁省的市占率迅速提升。天士力医药商业系天士力全资子公司。

  海信视像公告，公司拟将控股子公司信芯微分拆至上交所科创板上市。分拆完成后，海信视像股权结构不可能会发生变化，且仍将维持对信芯微的控制权。通过此次分拆，信芯微作为专注于显示芯片及AIoT智能控制芯片的芯片设计企业将实现独立上市，并通过上市融资增强资金实力，提升企业持续盈利能力和核心竞争力。

  顺博合金公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过15亿元，用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目、补充流动资金。

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